RAVEN'S FLIGHT

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RAVEN FUND ポートフォリオ(2016年6月)

2016年6月末のポートフォリオチェックです。




今年は年初から株価の下落と円高が続いていて、資産クラスの割合は前回と大して変わってはいないものの、時価評価額では年初より下落しています。
株式クラスにディフェンシブなものを導入しベータを下げていたので、その分は助かっていますが。

世界的に経済状況があまり良くない状態であり、また今後、Brexit(イギリスのEU離脱)によって、以前のギリシャ危機の時のように、政治的混乱とそれに伴う市場下落が何度も繰り返される、と予想しています。
というわけで、まだまだ下落相場を耐える必要がありそうです。


6/23のイギリス国民投票でEU離脱派が勝利。
この直前までの予想を覆す結果に株式、為替の市場は大暴落となりましたが、1週間がたち、ひとまず市場は落ち着きを戻したようです。
また、VIX指数の動きを見ても、最高でも20を若干超えたくらいでもう平常値に戻りつつあるので、昨年夏のチャイナショックや今年の初めの下落と比べると大したものでは無かったと言えます。

■株価
20160701_stock.png
※凡例
1306.T :TOPIX連動型上場投資信託
64314081:SMT グローバル株式インデックス(MSCIコクサイ)
6431208C:SMT 新興国株式インデックス・オープン(MSCIエマージング)

■外国為替
・7/1 ドル:約102円、ユーロ:約114円
20160701_fx.png
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