RAVEN'S FLIGHT

投資と書評がメインのblogです。

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中国株式の大暴落から1ヶ月

8月の中国株式の大暴落からおよそ1ヶ月がたちました。
8/24にVIXが40.74をつけた後、20前半まで下がってきていて、市場も落ち着いてきたようなので、現時点の市場の動向を記録しておきます。

■株価
20150925_stock.png

※凡例
1306.T :TOPIX連動型上場投資信託
64314081:SMT グローバル株式インデックス(MSCIコクサイ)
6431208C:SMT 新興国株式インデックス・オープン(MSCIエマージング)

■外国為替
・9/25 ドル:約120円、ユーロ:約135円
20150925_fx.png
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| 投資関連の話題 | 22:47 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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証券優遇税制終了前のクロス取引を実施

今年の年末で証券優遇税制が終了し、来年2014年から売却益/配当の税率が20%になります。これを踏まえてクロス取引(いったん売却して即座に買戻し)を実施して利益確定しました。

本来ならバイ&ホールドの長期投資家にとってクロス取引は不要です。
これは大抵のケースで、税金の支払いにより運用資金が減るデメリットの方が、節税のメリットよりも大きくなる為です。
しかし、今後近いうちに海外ETFへのリレー投資を検討している為、実施することにしました。

リレー投資の時期は海外ETFが特定口座対応した後の予定です。現時点ではマネックス証券だけですが、他のネット証券会社もそう遠くないうちに対応するだろうと予想しています。

ここ最近、マネックス証券で米国株の特定口座対応、楽天証券で日本円での米国株売買可能など、海外株式の取引のサービス向上を伝えるニュースが届いています。
これで大分使いやすくなったので、本格的に海外ETFをポートフォリオに組み込もうと思っています。

| 投資関連の話題 | 17:29 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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企業価値評価(バリュエーション)の勉強を始めました

マッキンゼーの「企業価値評価(原題:VALUATION)」をテキストにして企業価値評価(バリュエーション)の勉強をしています。

本書はタイトルの通り企業の価値を見積もる為の理論と手法について書かれているのですが、DCF法(割引キャッシュフロー法)による企業価値評価の本家というだけあって、専門的な内容まで突っ込んだ内容になっています。

企業価値評価 第4版 【上】企業価値評価 第4版 【上】
(2006/03/10)
マッキンゼー・アンド・カンパニー、ティム・コラー 他

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| 投資関連の話題 | 22:54 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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平成23年分の確定申告を実施

先日、e-Taxを使って初の確定申告を行いました。
目的は去年にファンドの乗り換えを行った際に発生した損失の繰り越しです。

投資におけるコストは自分で確実にコントロールできる要素なので最優先して考えるべき、という基本に忠実に、税コスト削減のために行いました。

| 投資関連の話題 | 23:04 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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第4回インデックス投資ナイトに参加しました

1/7に「第4回インデックス投資ナイト 」へ参加しました。

今年の座談会は2部構成になり、ゲストの方が話すだけでなく、会場の参加者の方へ意見を求めてインタビューが随所で挟まれるという新しい試みがありました。
会場のモニターでハッシュタグ#idxnghtのツイートが表示されるようになっていたことと合わせ、双方向性を持たせることは会場の一体感を作るのに役立っていたと感じました。

| 投資関連の話題 | 23:43 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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