RAVEN'S FLIGHT

投資と書評がメインのblogです。

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投資の目的も時々は掘り下げての見直しをしたい

投資の目的と言えば、もちろん資産を増やすことですが、
もう1段掘り下げて「それではその増えた資産で何をしたいのか、何のための資産か」
という点について、より具体的に考えることも重要だなと最近思いました。
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| 投資方針とポートフォリオ | 18:59 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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RAVEN FUND ポートフォリオ(2016年12月)

2016年12月末のポートフォリオチェックです。


11月のトランプ大統領当選以降、株価が大幅上昇して為替も円安となったことで、
12月にはリスク資産比率が大幅に上がって90%近くになっていました。
そこで12月後半にリバランスのため、株式クラスを少し売却して現金比率を上げました。
それでもまだリスク資産の比率が85%近くあるので、来年はもう少し株式を減らすことも考えています。

| 投資方針とポートフォリオ | 21:06 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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RAVEN FUND ポートフォリオ(2016年6月)

2016年6月末のポートフォリオチェックです。




今年は年初から株価の下落と円高が続いていて、資産クラスの割合は前回と大して変わってはいないものの、時価評価額では年初より下落しています。
株式クラスにディフェンシブなものを導入しベータを下げていたので、その分は助かっていますが。

世界的に経済状況があまり良くない状態であり、また今後、Brexit(イギリスのEU離脱)によって、以前のギリシャ危機の時のように、政治的混乱とそれに伴う市場下落が何度も繰り返される、と予想しています。
というわけで、まだまだ下落相場を耐える必要がありそうです。

| 投資方針とポートフォリオ | 22:08 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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RAVEN FUND ポートフォリオ(2015年12月)

2015年12月末のポートフォリオチェックです。



株式クラスの中で、国内と海外新興国が若干減り、その分海外先進国が増えています。
国内はアベノミクス相場も今年でほぼ終わりだろうと見て、意図的に海外先進国に移しています。
新興国は放っておいたら株価下落により割合も下がっていたという状態なのですが、
まだ追加投資する気にならないので、もうしばらくは放っておく予定です。

| 投資方針とポートフォリオ | 13:59 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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RAVEN FUND ポートフォリオ(2015年6月)

2015年6月末のポートフォリオチェックです。



今年の前半は海外先進国・新興国ともにあまり動きが無かったこともあって、半年前とほぼ変わらず。
今のマクロ経済環境の見込みが大幅に変わらない限り、現状のアセット・アロケーションを維持していきます。

| 投資方針とポートフォリオ | 15:00 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

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